Nachhaltige Portfolioverwaltung

Für uns als umsichtiger Vermögensverwalter mit über 50 Jahren Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten spielt verantwortungsbewusstes, risikoarmes Investieren in unserer Anlagephilosophie seit jeher eine entscheidende Rolle.

Die ESG-Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung fließen in unsere Investmentanalyse und Wertpapierauswahl seit vielen Jahren mit ein. ESG-Faktoren berücksichtigen wichtige Themen wie Klimaneutralität, Umweltschutz, Wasserversorgung oder biologische Vielfalt. Darüber hinaus wird evaluiert, wie Unternehmen mit ihren Arbeitnehmern umgehen, und ob soziales Engagement, Menschenrechte oder das Vermeiden schädlicher Chemikalien umgesetzt werden. Im Bereich der Unternehmensführung wird analysiert, ob es in der Vergangenheit zu größeren Unternehmensskandalen wie Korruption, Geldwäsche oder Datenmissbrauch gekommen ist und dadurch Reputationsschäden entstanden sind.

Bei unserer Entscheidungsfindung für die Investition in Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen haben wir in unserem hauseigenen Research zudem einige Ausschlusskriterien festgelegt. Das heißt, dass wir einzelne Branchen, Unternehmen und Staaten aufgrund ihres problematischen Geschäftsmodells bzw. ihrer kontroversen Politik von vornherein ausschließen.

Durch sorgfältiges Screening und mit Hilfe von ESG-Ratingagenturen wie MSCI, können wir sehr rasch und effizient Nachhaltigkeitsrisiken bei Unternehmen ausmachen und identifizieren. Zudem prüfen wir Unternehmen im Rahmen einer ganzheitlichen, fundamentalen Analyse hinsichtlich ihrer Bilanzqualität, Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit. Denn nur finanziell solide aufgestellte Unternehmen können langfristig nachhaltiges Wirtschaften gewährleisten. Zugleich entwickeln wir unsere hausinterne ESG-Expertise in Bezug auf die steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen der Anleger stetig weiter.

Nach der Identifizierung einzelner ESG-konformer Aktien und Anleihen führen wir auch immer einen fundierten Branchenvergleich durch, um sicherzustellen, dass diese Unternehmen innerhalb ihrer Kategorie in Bezug auf Nachhaltigkeit führend sind.

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne mit uns in Verbindung setzen.
Telefon: (089) 649 449-0

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Wichtiger Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Information und ersetzen keinesfalls die Beratung für Investmententscheidungen jeglicher Art. Somit stellen sie weder eine Anlageberatung, noch eine steuerliche oder rechtliche Beratung da. Auch sind damit kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jedweder Art verbunden. Die Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation und Risikobereitschaft.

Bitte beachten Sie, dass eine Investition in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken birgt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Wertpapieren zu.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des vor- und beiliegenden Inhaltes kann keine Haftung übernommen werden.

Das Unternehmen PSM Vermögensverwaltung GmbH unterfällt der Begriffsbestimmung nach als Vermögensverwalter im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 2 AktG und hat daher seine Mitwirkungspolitik im Sinne von § 134b AktG zu beschreiben.

  • Das Unternehmen übt keine Aktionärsrechte i.S.v. § 134 b Abs. 1 Nr. 1 AktG aus, die auf einer Mitwirkung in der Gesellschaft basieren. Insbesondere werden keine in Bezug auf die Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften bezogenen Rechte wahrgenommen. Das Recht auf einen Gewinnanteil im Sinne der §§ 60ff. AktG sowie auf Bezugsrechte werden in Rücksprache mit den Kunden wahrgenommen.
  • Die Überwachung wichtiger Angelegenheiten der Gesellschaften im Sinne von § 134b Abs. 1 Nr. 2 AktG erfolgt durch Kenntnisnahme der gesetzlich angeordneten Berichterstattung der Gesellschaften in Finanzberichten sowie Adhoc-Mitteilungen.
  • Ein Meinungsaustausch mit den Gesellschaftsorganen und den Interessenträgern der Gesellschaft im Sinne von § 134b Abs. 1 Nr. 3 AktG findet nicht statt.
  • Eine Zusammenarbeit mit anderen Aktionären im Sinne von § 134 b Abs. 1 Nr. 4 AktG findet nicht statt.
  • Beim Auftreten von Interessenkonflikten im Sinne von § 134b Abs. 1 Nr. 5 AktG erfolgt eine Offenlegung gegenüber den Betroffenen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und eine Abklärung des Weiteren Vorgehens mit denselben.
  • Eine jährliche Veröffentlichung über die Umsetzung der Mitwirkungspolitik im Sinne von § 134b Abs. 2 AktG erfolgt nicht, weil eine entsprechende Rechtewahrnehmung nicht erfolgt.
  • Eine Veröffentlichung des Abstimmungsverhaltens im Sinne von § 134b Abs. 3 AktG erfolgt nicht, weil eine Teilnahme an Abstimmungen nicht erfolgt.

Information zu den wichtigsten Abwicklungsbanken 2019

Informationen zur Identität der wichtigsten Abwicklungsbanken und der Ausführungsqualität der PSM Vermögensverwaltung GmbH für Finanzportfolioverwaltungsmandate gegenüber Privatkunden

Eine wesentliche Neuerung durch Einführung der MIFID II in nationales Recht ist die Pflicht der PSM Vermögensverwaltung GmbH einmal jährlich die fünf wichtigsten Abwicklungsbanken für jede Gattung von Finanzinstrumenten zu veröffentlichen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind und Informationen über die dort erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen.

Die PSM Vermögensverwaltung GmbH hat keinen direkten Zugang zu den Ausführungsplätzen und führt daher Aufträge im Rahmen ihrer Dienstleistungen nicht selbst aus, sondern beauftragt Dritte (das depotführende Kreditinstitut) mit der Auftragsausführung.

In Zusammenhang mit der Finanzportfolioverwaltung gegenüber Privatkunden weisen Kunden die PSM Vermögensverwaltung GmbH ferner darüber hinausgehend im Regelfall an, sämtliche zur Durchführung des Vertrages erforderlichen Aufträge über die vorgenannten depotführenden Kreditinstitute des jeweiligen Mandats abzuwickeln. Da die PSM Vermögensverwaltung GmbH somit Dritte zwecks Ausführung von Aufträgen beauftragt, sind nach Maßgabe der gesetzlichen Veröffentlichungspflichten folglich die fünf wichtigsten depotführenden Kreditinstitute anzugeben.

Es bestehen bezüglich der aufgelisteten depotführenden Kreditinstitute weder enge Verbindungen der PSM Vermögensverwaltung GmbH noch bestehen sonstige Interessenkonflikte zu diesen, welche dem Kundeninteresse zuwider laufen könnten.

Für die Ausführung von Aufträgen von Privatkunden ist grundsätzlich das Gesamtentgelt (Preis des Wertpapieres zzgl. Kosten der Transaktion) als maßgeblicher Faktor zur Bewertung heranzuziehen.

Die PSM Vermögensverwaltung GmbH behält sich vor, Weisungen zu erteilen, wenn die PSM Vermögensverwaltung GmbH dies zur Wahrung der Interessen und zur Sicherstellung einer hinreichenden Ausführungsqualtität für erforderlich hält.

Auflistung der fünf wichtigsten Abwicklungsbanken:

  1. V-Bank AG, Deutschland
  2. comdirect bank Aktiengesellschaft, Quickborn
  3. DAB BNP Paribas / BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
  4. UBS AG, Deutschland
  5. Merck Finck – Merck Finck Privatbankiers AG, München